Карнавальный фантазм

После разрушения Дзинботё инопланетными силами демонесса Злой дух вынуждена покинуть родные земли. Она отправляется на юг, следуя небесным знамениям, чтобы найти девушку по имени Юринэ. Их предыдущая встреча заставляет демонессу считать Юринэ потенциальным союзником в борьбе с захватчиками и восстановлении порядка. В ходе путешествия Злой дух сталкивается с различными опасностями, что заставляет её осваивать новые умения. Она изучает древние магические ритуалы, обучается контролю над стихиями и обращению с оружием.

Встреча с загадочным колдуном, обладающим знаниями об инопланетных силах, становится поворотным моментом. Он берёт на себя роль наставника, обучая демонессу стратегиям противостояния угрозе. Их совместные ночные вылазки для нейтрализации врагов приводят к новым испытаниям. Позже Злой дух попадает в общество других демонов, где часть из них стремится установить собственную власть над разрушенным миром. Эти столкновения ставят перед ней выбор: вступить в конфликт или попытаться найти компромисс для объединения сил.