Гренадёр: Улыбающаяся воительница

В месте под названием Дыра маги из параллельного измерения проводят эксперименты над местными жителями, используя их для отработки заклинаний. В этом мире молодая женщина Никайдо находит человека, пострадавшего от такого колдовства. Его тело осталось человеческим, но голова превратилась в голову крокодила. Незнакомец не помнит своего прошлого.

Никайдо называет его Кайманом и присоединяется к его поискам. Их цель - найти магов, чтобы узнать правду о происхождении Каймана. Для проверки магов Кайман использует необычный метод: он помещает их головы в свою пасть, чтобы получить ответ от существа, обитающего у него в горле. Их путешествие состоит из встреч с магами, которые часто приводят к насильственным столкновениям.