Меч-разрушитель

В Англии, где вера в сверхъестественное распространена, существуют договорные отношения между людьми и демоническими сущностями. Это сотрудничество основано на взаимной выгоде. Социальная структура общества сохраняет строгую иерархию, где нормы поведения и права различаются в зависимости от сословия. Наименьшими правами обладают представители низших социальных слоев, такие как работники бродячих цирков.

Расследованием серии необъяснимых смертей в цирке под названием "Ноев ковчег" занимается Сиэль Фантомхайв. Ему ассистирует его дворецкий Себастьян, который на самом деле является демоном. Их связывает контракт, согласно которому Сиэль в обмен на помощь в достижении своих целей после смерти отдаст свою душу. Себастьян, обладающий значительными сверхъестественными способностями, служит Сиэлю, пока тот жив, выполняя роль защитника и помощника в расследованиях.