Танец хула-хула

Демонический лорд Леонис принял решение отложить вторжение в человеческий мир для более тщательной подготовки. Он погрузил себя в магический сон на тысячу лет, чтобы накопить силы. После завершения подготовки он пробудился, но обнаружил себя в теле десятилетнего мальчика, а не в своем первоначальном могущественном облике. Вдобавок к физической трансформации Леонис осознал, что полностью лишился своих магических способностей. Теперь ему необходимо выяснить причину произошедшего и найти способ восстановить свое прежнее состояние.

В этом положении Леониса находит Лизелия, ученица Академии Святого Меча. Девушка принимает решение позаботиться о ребенке, которого считает потерявшимся. Она помогает ему покинуть место его пробуждения и становится его названной сестрой. Леонис вынужден констатировать, что мир за время его сна претерпел значительные изменения: человечество построило крупные города, развило технологии и создало множество незнакомых ему устройств. Лизелия намерена помочь ему адаптироваться к этим новым условиям и понять устройство современного общества.