Маг-обманщик из другого мира

Двадцатилетний кот Бучио проживает в деревне, где люди и сверхъестественные существа сосуществуют. Летом он неожиданно впадает в коматозное состояние, а его тело претерпевает физическую трансформацию. Чтобы выяснить причины этого изменения, Бучио начинает совместное расследование с кицунэ по имени Юри, которая сама находится в процессе превращения.

Параллельно другое существо по имени Муу-тян начинает наблюдать за тэнгу Дзиро, который традиционно охраняет деревню от угроз. В ходе наблюдения Муу-тян замечает ранее неизвестные стороны личности Дзиро. В это же время среди жителей распространяются слухи о таинственном происшествии с одним из обитателей. Ситуация осложняется, когда в деревне учащаются необъяснимые явления, что побуждает её жителей искать разгадку скрывающихся тайн.