Оборотни

В Англии, где вера в сверхъестественное распространена, существуют договорные отношения между людьми и демоническими сущностями. Социальная структура общества сохраняет строгую иерархию, где права и допустимое поведение четко определены сословной принадлежностью. Представители высших классов обладают значительными привилегиями, в то время как работники цирков, такие как труппа "Ноев ковчег", находятся на низшей социальной ступени и практически лишены прав.

В цирке "Ноев ковчег" начинается расследование серии загадочных смертей. К делу приступает Сиэль Фантомхайв, который заключил контракт с демоном Себастьяном. По условиям соглашения, демон служит Сиэлю, защищая его и выполняя поручения, в обмен на будущее право забрать его душу. Расследование инцидентов в цирке становится одной из задач, которые дуэт должен выполнить, продвигаясь к конечной цели их договора.