Самурай в погоне за мечом

После победы над Королём демонов группа героев возвращается домой. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен завершают своё десятилетнее путешествие и готовятся к расставанию. Поскольку Фрайрен является эльфом и живёт намного дольше людей, она становится свидетельницей того, как её спутники один за другим умирают от старости. Перед своей смертью Хейтер просит Фрайрен позаботиться о его юной ученице, человеке по имени Ферн.

Фрайрен и Ферн начинают путешествовать по миру, следуя желанию эльфа изучать магию. Их маршрут проходит через отдалённые места, которые когда-то посещала прежняя группа героев. Во время этих странствий Фрайрен начинает осознавать, как мало внимания она уделяла своим человеческим спутникам при их жизни. Путешественницы находят древние магические артефакты и встречают необычных существ. Эти находки постепенно раскрывают новые детали о прошлом и заставляют Фрайрен переосмыслить свои прежние поступки и их последствия для окружающих.