Порко Россо
Коити Асакура работает дизайнером в рекламном агентстве. Его обязанности включают выполнение заданий клиентов и разработку визуальных концепций для проектов компании. Идеи Коити часто отклоняются руководством, а готовые макеты перерабатываются старшими коллегами без сохранения его авторства. Это приводит к потере уверенности в своих профессиональных навыках. Он перестает предлагать новые решения и сосредотачивается на выполнении технических задач. После очередного неудачного проекта Коити получает критику от начальства и временно отстраняется от работы над важными заказами.
Оставшись без значимых проектов, Коити принимает решение вернуться в родной город, где в прошлом у него возник интерес к творчеству. По приезде он посещает знакомые места: свою бывшую школу и район, где прошло его детство. Там он вспоминает о девушке, чьи работы когда-то повлияли на его решение стать дизайнером. Коити начинает её поиски, расспрашивая местных жителей и бывших знакомых, чтобы узнать о её дальнейшей судьбе. В процессе этих поисков он обнаруживает старые рисунки, оставленные этой девушкой в заброшенных зданиях и общественных местах города.