Метрополис

В пространстве под названием Дыра регулярно появляются маги из параллельного измерения. Они проводят эксперименты над местными жителями, используя их для отработки заклинаний. В этом месте живет женщина по имени Никайдо. Она встречает человека, чье тело сохранило обычную форму, но голова превращена в голову крокодила. Этот человек стал жертвой магического воздействия.

Незнакомец не помнит своего прошлого из-за амнезии. Никайдо называет его Кайманом и присоединяется к его поискам. Их цель - найти магов, чтобы получить информацию о происхождении Каймана. Для проверки магов Кайман использует необычный метод: он помещает их головы в свою пасть, чтобы существо в его горле могло задать вопрос. Их путешествие состоит из встреч с магами, которые часто приводят к насильственным столкновениям.