Момотаро — морской орёл
На планете появляются существа, представляющие угрозу для людей. Эти существа имеют металлическую чешую, защищающую сердце, которое необходимо поразить для их уничтожения. Их укусы распространяют инфекцию, превращающую людей в агрессивных существ, известных как кабанэ. Для защиты от этой угрозы жители острова Хиномото строят укрепленные станции. Одна из таких станций соединена с другими железнодорожной линией.
Между станциями курсирует паровоз Хаядзиро, доставляющий ресурсы. На станции живет молодой человек Икома, участвующий в постройке локомотива для защиты от существ. В его жизни появляется девушка Мумэй, освободившаяся от обязанностей инспектора. Они совместно разрабатывают новое оружие для борьбы. Вскоре на Хаядзиро происходят нештатные ситуации: судно теряет управление, а часть команды, пораженная инфекцией, начинает превращаться в кабанэ.