Исчезновение Юки Нагато: Бесконечные летние каникулы

Русалка по имени Лучия обитает в глубинах океана. Во время сильного шторма она спасает молодого человека, единственного выжившего после кораблекрушения. Для этого Лучия использует магическую жемчужину, чья сила позволяет юноше выжить, но сам процесс требует от русалки значительных усилий.

Спустя несколько месяцев жемчужина остается у спасенного, и Лучия отправляется на сушу, чтобы вернуть магический предмет. Ее сопровождает пингвин. На земле русалка находит того самого юношу, который теперь является принцем крупного королевства. Между ними возникает взаимная симпатия, однако Лучия скрывает свою истинную природу и роль в его спасении, что создает препятствия для их отношений.