Насу: Перелётные птицы с чемоданами

В пространстве под названием Дыра маги из параллельного измерения проводят эксперименты над местными жителями, используя их для отработки заклинаний. В этом месте молодая женщина Никайдо находит человека, пострадавшего от колдовства. Его тело сохранило человеческий облик, но голова превратилась в голову крокодила.

Незнакомец не помнит своего прошлого. Никайдо даёт ему имя Кайман, и они начинают совместный поиск информации о его личности. Их метод заключается в охоте на магов. Кайман проверяет каждого пойманного мага, помещая его голову в свою пасть, чтобы получить ответ от существа, обитающего у него в горле. Этот процесс приводит к регулярным опасным столкновениям.