Ночной чародей

В месте под названием Дыра маги из параллельного измерения проводят эксперименты над местными жителями, используя их для отработки заклинаний. Никайдо, молодая женщина, находит человека, пострадавшего от такого колдовства. Его тело осталось человеческим, но голова превратилась в голову крокодила. Этот человек не помнит своего прошлого.

Никайдо называет его Кайманом и помогает ему в поисках информации о его личности. Их метод заключается в охоте на магов. Кайман проверяет каждого пойманного мага, помещая его голову в свою пасть, чтобы получить ответы от существа, обитающего у него в горле. Этот процесс приводит к многочисленным конфронтациям, которые сочетают в себе насилие и своеобразный юмор. Их путешествие постепенно превращается в череду опасных столкновений.