Город дождя
В архипелаге Земноморье наступает период кризиса. Природные аномалии вызывают длительную засуху, что приводит к неурожаю и угрозе голода. Среди населения распространяются неизвестные болезни. Ситуацию усугубляют драконы, которые совершают нападения на поселения и причиняют значительные разрушения.
Семнадцатилетний принц Аррен, страдающий от раздвоения личности, в состоянии аффекта убивает короля Энланда и завладевает его магическим мечом. После этого его преследует таинственная тень. Аррен скитается по стране, где встречает мага по имени Гед. Вместе они направляются в город Хорт. По пути они спасают девушку Терру, а затем оказываются под угрозой со стороны работорговцев.