Ночной эфир! Гениальный Бакабон

Нацу, Люси и Хэппи больше не являются членами гильдии "Хвост Феи". Они отправляются в путешествие, чтобы найти своих бывших согильдийцев и узнать, чем те занимались в течение прошедшего года. В ходе своих поисков трое бывших магов начинают рассматривать возможность возвращения в гильдию, чтобы возобновить совместную деятельность.

Их планы сталкиваются с препятствием в лице тёмного мага Зерефа, который продолжает собирать армию. С помощью своих сторонников он стремится изменить мир, устранив основную силу, способную ему противостоять - гильдию "Хвост Феи". Нацу, Люси и Хэппи вынуждены вновь противостоять Зерефу, который подготовил для них ряд испытаний. Им предстоит сразиться с сильными противниками, встретить новых магов и объединить усилия, чтобы предотвратить угрозу миру.