Вместе с господином OVA

В прошлом демоны представляли угрозу для людей, пока герой Момотаро не выступил против них. Он не смог полностью уничтожить демонов, и его потомки продолжили эту борьбу, передавая свои способности по наследству. Демоны, осознавая опасность, приняли решение скрыться, смешавшись с человеческим обществом. Сики Итиносэ, обычный юноша, узнаёт о своём демоническом происхождении от представителя специальной корпорации. Также выясняется, что его приёмный отец ранее работал в этой организации, но покинул её, чтобы оберегать Сики. При попытке защитить юношу отец погибает от рук бывших коллег.

После этих событий Сики поступает в академию «Ракшаса», учебное заведение для молодых демонов. Цель академии - подготовить их к противостоянию с корпорацией, которая стремится к полному уничтожению их вида. Среди учащихся, каждый из которых имеет собственное сложное прошлое, возникают разногласия относительно методов и целей борьбы. Внутри академии Сики сталкивается с внутренними конфликтами и скрытыми тайнами других учеников. Ему предстоит освоить свои способности, принять свою природу и определить свою роль как демона, являющегося одновременно потомком героя, защищавшего человечество.