Увидеть тебя в моих мечтах

В Англии, где вера в сверхъестественное распространена, существуют договорные отношения между людьми и демоническими сущностями. Это сотрудничество основано на взаимной выгоде. Социальная структура общества сохраняет строгую иерархию, где права и допустимое поведение четко определены сословной принадлежностью. Представители высших классов обладают значительными привилегиями, в то время как у работников цирков, таких как "Ноев ковчег", прав практически нет.

В цирке "Ноев ковчег" начинается расследование серии загадочных смертей. К делу приступает Сиэль Фантомхайв, который заключил контракт с демоном Себастьяном. По условиям договора, демон служит Сиэлю, а в обмен получит его душу после выполнения их соглашения. Себастьян обладает рядом специфических способностей, которые использует для помощи своему хозяину. Их совместная работа направлена на раскрытие причин происходящих в цирке событий.