В поисках полной луны 36 серия

Уилл не обладает врожденным магическим даром, что затрудняет для него освоение даже базовых заклинаний. Его академические результаты в престижном магическом колледже значительно ниже стандартных, что сделало его объектом насмешек со стороны других студентов. Сверстники сомневаются в его праве находиться среди будущих магов и открыто презирают его амбиции, полагая, что без природного таланта к магии достижение успеха невозможно. Это постоянное давление подрывает его уверенность в себе.

Единственным человеком, который поддерживает Уилла, является его друг Колет. Она верит в его трудолюбие и добрые намерения, игнорируя предвзятое отношение окружающих. В отличие от большинства студентов, полагающихся на магический потенциал, Уилл избрал иной путь. Он развил мастерство владения мечом и регулярно сражается с монстрами в подземельях, зарабатывая таким образом баллы для продвижения в колледже. Его победы над существами, которые оцениваются в десять баллов, демонстрируют его эффективность, несмотря на отсутствие магических способностей.