Лес русалок

На планете появляются существа, представляющие угрозу для людей. Эти существа имеют металлическую чешую, защищающую сердце, которое необходимо поразить для их уничтожения. Их укусы распространяют инфекцию, превращающую людей в агрессивных существ, известных как кабанэ. Для противодействия угрозе жители острова Хиномото строят укрепленные станции. Одна из ключевых станций связана с другими железнодорожным сообщением.

Между станциями курсирует паровоз Хаядзиро, доставляющий ресурсы. На станции живет молодой человек Икома, участвующий в постройке локомотива для защиты от существ. В его жизни появляется девушка Мумэй, недавно освободившаяся от обязанностей инспектора. Они совместно разрабатывают новое оружие для борьбы. Вскоре на Хаядзиро происходят нештатные ситуации: судно теряет управление, а часть команды, подвергшаяся инфекции, начинает превращаться в кабанэ.