Мечты вульгарного духа

В пространстве под названием Дыра сосуществуют обычная жизнь и угрозы из параллельного измерения. Маги из этого измерения периодически проникают в Дыру, проводя на местных жителях эксперименты с применением заклинаний. Эти действия носят систематический характер и создают обстановку постоянной опасности. В таких обстоятельствах молодая женщина Никайдо находит человека, пострадавшего от магии. Его тело сохранило человеческий облик, но голова имеет форму головы крокодила.

Найденный человек страдает от амнезии и не помнит своего прошлого. Никайдо даёт ему имя Кайман, и они совместно начинают поиск информации о его личности. Их стратегия заключается в охоте на магов, которые могут обладать нужными сведениями. Кайман использует специфический метод допроса: он помещает голову мага в свою пасть, чтобы получить ответ от существа, обитающего у него в горле. Каждая такая встреча сопряжена с высоким риском и часто перерастает в насильственное противостояние. Их путь постепенно формируется из череды подобных столкновений.